El reino de Papunika est� siendo reconstruido por todos los habitantes, incluidos los h�roes. Al otro lado se encuentra Hadler en una situaci�n delicada, ya que acaba de perder a Freizard y ya son tres de los seis generales los que han ca�do. Por sorpresa, se le aparece Galbasu, un demonio del mundo del mal que ha llegado para deshacerse de una vez por todas de Fly y compa��a.

Mientras tanto en Papunika se encuentran la Liona y los sabios en un banquete junto con Fly, Pop, Mam, Matrif y Badak.

Al poco, Mam observa como el cielo oscurece a orillas del mar, donde se halla el pueblo que han reconstruido. All� mismo se encuentran los subordinados de Galbasu que empiezan a destruir todo lo que se encuentran a su paso. Fly y Pop se enfrentan a ellos, pero se dan cuenta que son demasiados, aun as� los secuaces de Galbasu: Dagurudora, Zangurei, Buregan, Menero, Desukaaru y Beguroma se retiran al haber cumplido su objetivo. Asimismo, Fly consigue matar a un drag�n volador.

El objetivo ha consistido en extraer el alma de Mam y utilizarla de reh�n para que Fly vaya solo a rescatarla y la fuerza del grupo desaparezca.

S�lo puede ir Fly, ya que en la base de Galbasu se respira un veneno mortal y ellos nada m�s han dejado un ant�doto a los defensores de la Paz. Sin embargo, nuestro h�roe no estar� solo en el rescate para liberar a Mam, ya que contar� con la ayuda inseparable de Crocodine y el Guerrero Inmortal; Henky. Juntos se enfrentar�n a los enemigos que poseen cualidades bien diferentes para la lucha, y donde Galbasu se reserva un �ltimo as en la manga en caso de fallar su plan. Sin duda, un final espectacular e inesperado.